Мистик-Фоллс как всегда погружён в свои тайны. Новые опасности и тайны пробираются в недра маленького городка. Новые жертвы, новые загадки, которые очень сложно разгадать. Братья Сальваторе всё ещё ломают голову над тем, как бы защитить Елену, и прерывают се старые дневники Гилбертов, Сальваторе. После того, как Кэтрин выразила рьяное желание убить Клауса и помочь Елене, жизнь стала то ли легче, то ли сложнее. С одной стороны никто не знал, что творится в головке у этой вампирши, и какие мысли там, а с другой стороны с её помощью удалось раздобыть намного больше информации. Но ведь это ещё не всё. Это только начало перед самыми страшными нашествиями. Угроза исходит со стороны оборотней, и со стороны Клауса, так как он может скоро начать делать выпады и начинать своё грязное дело. А теперь немного поподробнее, потому что "веселье" кажется начинается.
    После очередной "весёлой" ночки, Деймон возвращается к себе домой, в весьма пьяном состоянии. Однако в особняке его ждёт не очень приятный сюрприз. Как раз он ожидал что сейчас опять возьмёт свою любимую бутылку виски, завалится на диван и будет наслаждаться треском дров, но его ждал разъярённый Стефан. Его брат, его спокойный, наивный брат, который питается лишь лесными животными, с бешеными глазами стоял посреди разгромленной гостиной. Сальваторе старший не понимал, в чём дело, как показалась Кэтрин, которая в миг вколола младшему брату огромную дозу вербены, и лишь когда тело вампира свалилось на пол, она сказала, что сюда кто-то приходил и после этого Стефан находится в невменяемом состоянии. Конечно до Деймона сразу доходит то, что это был древний, который внушил его брату...непонятно что, но после этого как раз он всё начал громить и крушить. После того, как Стефан был успешно доставлен в подвал, Пирс и Сальваторе решили, что надо на время увезти Елену из города, желательно куда-то подальше. Однако шёл спор, кто это сделает. Кэтрин доказывает, что она будет очень глупо смотреться вместе с Еленой. Как никак, они одно лицо. Через определённое время, вампирше удаётся убедить Деймона, чтоб именно он занялся посиделками с Гилберт вдалеке от Мистик-Фоллса, а он таем временем навестит парочку своих знакомых ведьм. Сальваторе старший решает как бы "похитить" девушку, точнее, подстроить это как бы под похищение. Но для этого ему нужен ещё помощник. Как это не странно, ему в голову приходит мысль о Кэролайн. да, именно она ему и поможет.
   Тем временем, Кэролайн направилась в гости к Бонни. Девушки хотели спокойно посидеть, отдохнуть. Тем более что они и так еле уговорили Елену пойти с ними, а это идеальная возможность. Кэролайн приходит к Бонни, где её там поджидает уже и Елена. Сначала всё идёт, как и должно быть. Веселье, шутки, девичий смех, но как же без разговоре о вампирах? Между девушками завязывается спор, где Елена говорит, что она правильно поступает, что отдаёт себя в жертву, однако Бонни и Кэролайн доказывают обратно. В самом разгаре их прерывает телефонный звонок. Кэролайн выходит, чтоб поговорить и выслушивает план Деймона. После нескольких минут коротких фраз, вампирша соглашается и выводит Елену из дома, где Деймон осуществляет свой план. Далее вампиры договариваются о деталях, после чего Сальваторе увозит Елену, которая находится без сознания в другой город, где они располагаются в гостинице и вампир вынужден ждать, пока девушка придёт в себя. А Кэролайн идёт рассказывать всё Бонни. Дальше девушки решают весело провести время, пойти куда-то, но на пути им встречается Тайлер, который вернулся и желает поговорить с Кэролайн, выяснить отношения, и девушка соглашается на разговор.
   Тем же вечером, Микаэлла скучает дома и решает, что ей срочно нужно развеяться. Она сюда приехала не скучать, а начинать новую, как ей казалось, спокойную жизнь. Девушка направляется в Мистик - Грилл, где намеревается по настоящему оторваться. Считая свою жизнь немного скучной, девушка хочет этой ночью напиться и дать себе зелёный свет. Однако даже там ей не очень весело, но она встречает там девушку. Какое-то странное чувство, что ей надо познакомится с ней тянет и воет, и Мик поддаётся. Она узнала, что ту незнакомку зовут Мелисса. После достаточно весёлого и добродушного разговора, девушка убеждается, что Мелисса тоже ведьма. девушки открывают другу другу свои тайны и делятся опытом. Но потом, решив,что кафе не очень хорошее место для таких разговоров и решают пойти домой к Мик, но не тут то было. Дорогу им перегороженный Кэтрин Пирс. Мелисса узнаёт её, когда то давно эта вероломная вампирша спасла ей жизнь, и теперь Картер была должна ей. Кэтрин выполняет своё обещание идёт поговорить с ведьмами о Клаусе, о Стефане и обо всех этих ситуациях. Девушка вынуждены остаться и выслушать Кэтрин.